东方2021年全球3D打印行业市场规模与竞争格局

本文核心数据：3D 打印产业规模、3D 打印设备销售额、3D 打印机销量、3D 打印服务销售额、3D 打印材料销售额、全球各国 3D 打印产业规模、全球主要 3D 打印企业出货量占比等。

1、市场规模：全球市场规模超 120 亿美元

Wohlers Associates 是权威的全球 3D 产业研究机构，通过总结全球 261 家服务提供商、系统制造商和材料生产商的数据，《Wohlers Report 2021》指出，2020 年全球 3D 打印市场规模达到 127.58 亿美元，相比 2019 年增长 7.5%，低于此前 21.2% 的增长率。

主要是因为 2020 年全球范围内众多公司受到疫情影响，裁员、削减支出更是普遍，其中以业内大的两家公司 Stratasys 和 3D Systems 为典型。2020 年，两家公司在整个行业所占比重为 8.5%，而 2019 和 2018 年分别是 10.7% 和 13.8%，呈现逐年下降的趋势，这也意味着，业内其他设备制造商正在崛起。

2、全球 3D 打印细分市场：服务成 3D 打印行业主要推动力 设备市场需求较稳定

—— 3D 打印产业结构：3D 打印设备及服务占据主要市场

据《Wohlers Report 2021》数据，2020 年，全球 3D 打印产业结构中，来自 3D 打印服务的收入约 74.54 亿美元，占比达 59.29%，同比增长了 20.3%; 全球 3D 打印设备实现销售额 30.14 亿美元，占比达 23.97%，与 2019 年的 30.13 亿美元基本持平 ; 全球 3D 打印材料销售额为 21.05 亿美元，相比 2019 年的 19.16 亿美元，增长 9.9%。

—— 3D 打印服务市场：3D 打印服务及产品收入逐年上涨

据 Wohlers Associates 报告，2017-2020 年全球 3D 打印服务市场规模不断增长。2020 年 3D 打印服务市场规模约为 74.54 亿美元，比 2019 年的 68.23 亿美元增长了 9.2%，该细分市场在 2019 年增长 20.3%，2018 年增长 35.0%。同时，这一数值相当于整个市场规模的 58.4%，也意味着服务已经成为行业发展的重要推动力量。其中，排除类似 Stratasys 或 3D Systems 等设备商的服务收入后，由专业服务提供商产生的收入为 52.77 亿美元，占服务总收入的 71%。

据 Wohlers Associates 报告，2017-2020 年全球 3D 打印产品市场规模不断增长，2020 年，全球 3D 打印产业结构中，来自增材制造产品的收入是 53.03 亿美元，同比增长了 5.1%。

—— 3D 打印设备市场需求稳定，仍有较大增长空间

根据《Wholers Report 2021》数据显示，2020 年全球 3D 打印设备市场销售规模达到 30.14 亿美元，与 2019 年的 30.13 亿美元基本持平，主要系 2020 年全球在新冠疫情冲击下，销售渠道收到影响，全球打印设备市场规模增速有所减缓，随着疫情好转，全球经济稳步复苏，未来 3D 打印设备市场将快速增长。

近年来，金属 3D 打印机的工业应用增长迅速，根据 Wohlers Associates 发布的《Wohlers Report 2021》数据，2015-2019 年全球 3D 金属打印机和桌面型打印机数量不断增长，2020 年受疫情影响，有小幅下降。2020 年销售了大约 2169 台金属打印机，同比下降 6.8%。

近年来，3D 打印设备制造商的数量增长迅速。2020 年，全球有 228 家制造商生产和销售工业 3D 打印系统 ( 价格高于 5000 美元 ) ，与 2019 年相比，增加了 15 家，自 2012 年以来，工业系统制造商的数量增长了近 7 倍 ;2020 年有 37 家公司的工业 3D 打印系统销量超过了 100 套。

228 个系统制造商分布在世界各地，对比 Wohlers 报告 2020 和 2021 版，美国制造商数量保持 47 家不变，排名第.一 ; 德国增加 2 家到 27 家，排名第二 ; 中国制造商的数量则减少 7 家下降至 25 家，排名第三。

—— 3D 打印材料市场规模快速增长 打印材料类型逐渐丰富

据 wholers 数据，2020 年全球 3D 打印材料市场规模估计为 21.05 亿美元，包括工业和桌面系统的材料，不限于金属和高分子粉末、液态树脂、丝材和粒料等，该市场相比 2019 年的 19.16 亿美元增长 9.9%。

其中，光敏聚合物的市场为 6.349 亿美元，相比 2019 年增加了 3.8%; 用于粉末床的热塑性聚合物市场为 6.292 亿美元，比 2019 年增长 16.7%，这包括用于激光和高温粘结剂喷射成型工艺的粉末。两组数据对比发现，使用多的 3D 打印材料可能将在未来几年内发生变化，高分子粉末即将超越光敏树脂成为受欢迎的 3D 打印材料。

热塑性塑料丝材的销售额达到 4.141 亿美元，相比 2019 年的 3.943 亿美元，增长了 5.0%; 金属 3D 打印材料的收入增长了 15.2%，达到约 3.834 亿美元，高于 2019 年的 3.327 亿美元。

3、全球 3D 打印市场竞争格局集中 中美占据主要市场

——美国与中国市场规模占比合计接近 50%

从图中可以看出，2019 年美国 3D 打印产业规模占全球比重 34.4%，中国为 10.8%。作为 3D 打印起步较晚的中国，近几年，抓紧自主创新和研发，虽然和国外的技术还有一定差距，但也一步步朝着精细化和专业发展。当然，国内巨大的市场潜能，也吸引了不少国外 3D 打印行业巨头的目光和投资，进一步推动了中国 3D 打印产业的发展。

注：截止 2021 年 7 月 5 日，相关官方机构未披露 2020 年数据，因此上述 3D 打印产业区域结构情况仅结合 2019 年数据分析，仅供参考。

—— 3D 打印头部企业集中在美国 中国企业逐步抢占市场

在产品出货量方面，2019 年全球工业 3D 打印企业一共销售了超过 2.2 万台工业 3D 打印系统 ( 售价高于 5000 美元 ) ，比 2018 年增长了 14.7%。并且列出了工业级设备出货量排行榜，可知美国 Stratasys 公司的出货量占据榜首，来自中国大陆的联泰科技 ( Uniontech ) 、先临三维 ( Shining 3D ) ，来自中国台湾的 XYZprinting 入选。

注：截止 2021 年 7 月 5 日，相关官方机构未公布 2020 年数据，因此上述 3D 打印企业出货量情况仅结合 2019 年数据分析，仅供参考。